DutyAdvisor est la solution pensée par un intermédiaire d’assurance, pour les intermédiaires d’assurance.
DutyAdvisor
Plus de performance.
Moins de risques.
Un outil métier pour structurer le conseil, fluidifier les échanges et renforcer la relation client.
DutyAdvisor est une solution de nouvelle génération, conçue pour les agents généraux, les courtiers et leurs collaborateurs. Elle structure et sécurise le devoir de conseil, facilite les échanges avec les clients et valorise chaque rendez-vous.
Vous êtes curieux ? Parlons-en !Notre mission : transformer la relation client en assurance grâce à une approche fluide qui facilite le respect des contraintes réglementaires.
Les points clés :
- Un outil pensé par des professionnels du terrain
- Une vision client à 360° : personnelle, familiale, professionnelle
- Une expérience fluide et intuitive pour tous les utilisateurs
- Des moteurs de règles intelligents pour guider les recommandations
- Un compte-rendu automatisé, pour chaque interaction
Notre histoire
Une solution née sur le terrain, conçue pour les Intermédiaires d’assurance
DutyAdvisor est né de l’expérience de Stéphane Margand, professionnel de l’assurance depuis plus de 30 ans. Agent général et ancien commercial, Stéphane connaît les réalités du métier, les exigences réglementaires, les attentes des clients et les contraintes du quotidien.
Notre ambition : donner aux intermédiaires les moyens de valoriser leur rôle et leur expertise auprès de leurs prospects et de leurs clients, avec un outil simple, utile et taillé pour l’action.
Une équipe expérimentée
Une startup pas comme les autres
Aux côtés de Stéphane, Philippe Greco, expert en performance commerciale B2B et en innovation digitale. Ensemble, nous avons fondé une startup différente : ancrée dans les usages réels, pensée pour les professionnels, loin des solutions standardisées.
DutyAdvisor, c’est une aventure née du terrain, portée par notre expérience, nourrie par le concret, et tournée vers l’impact.
Stéphane Margand
Philippe Greco
Notre mission
Structurer le conseil. Simplifier le quotidien. Sécuriser la pratique.
DutyAdvisor accompagne les intermédiaires à chaque étape de la relation client.
Avec ses moteurs de règles intelligents et son interface intuitive, il permet de :
- Accéder rapidement aux informations clés d’un client ou prospect
- Identifier les besoins, détecter les opportunités
- Proposer un conseil clair, structuré et traçable
- Gagner du temps sur le suivi et les tâches administratives
Une technologie au service du métier
La bonne technologie, au bon endroit, pour les bonnes personnes
Chez DutyAdvisor, la technologie s’adapte à ceux qui l’utilisent — pas l’inverse.
L’intelligence métier est au cœur de notre approche. Nous ne remplaçons pas le savoir-faire managérial et les outils en place : nous les enrichissons, pour offrir une vision client complète et une pratique plus fluide au quotidien.
Une promesse claire
Plus de performance dans l’organisation. Moins de risques dans la pratique.
Avec DutyAdvisor, nous aidons les professionnels de l’assurance à structurer leurs interactions avec leurs clients et leurs prospects, à valoriser leur conseil, et à gagner en sérénité dans leur activité.
Une solution conçue pour transformer durablement la relation client en assurance.