Une solution digitale pour structurer la démarche de conseil des intermédiaires d’assurance et améliorer leur performance.
Nous vous aidons à mieux identifier les besoins de vos clients et prospects, à tracer chaque échange, et à garantir une continuité relationnelle sur le long terme.
Concrètement, DutyAdvisor favorise un conseil plus qualifié, un suivi plus structuré, et une expérience client homogène pour vos clients assurés.
Pour compléter vos outils existants (CRM compagnies, logiciels de courtage…) et en tirer le maximum, nous avons créé DutyAdvisor. C’est un outil d’amélioration de la collecte de données pertinentes pour mieux qualifier vos clients et pour vous permettre de mieux les accompagner. DutyAdvisor s’intègre naturellement dans vos pratiques. Il intervient à chaque moment de la relation client : revue de compte, rendez-vous de prospection, appel entrant ou changement de situation.
À chaque interaction, DutyAdvisor génère un compte rendu personnalisé, enrichi selon le profil du client et les informations disponibles. Il vous propose aussi des modèles de messages adaptés pour fluidifier vos relances et simplifier vos démarches administratives.
Grâce à l’IA, vous gagnez du temps, vous réduisez les tâches répétitives, et vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : le conseil, le respect de vos obligations réglementaires et le développement commercial.
Et parce que la conformité est un enjeu croissant, DutyAdvisor vous aide à sécuriser votre pratique grâce à une traçabilité complète et un devoir de conseil aligné sur les standards des meilleurs acteurs du marché.
Prêt à passer à l’action ?
Discutons de vos enjeux, en toute simplicité
Principales utilisations de DutyAdvisor
Revue périodique d’un compte client
Vous préparez l’entretien, structurez la collecte d’informations, et générez un compte rendu conforme au devoir de conseil.
Changement de situation du client
Vous évaluez les impacts d’un événement personnel ou professionnel (naissance, mariage, déménagement…) et produisez un compte rendu adapté.
Entretien de prospection
DutyAdvisor vous guide dans l’identification des données clés (état civil, patrimoine, projets…) et vous aide à structurer l’échange avec un prospect.
Pourquoi les intermédiaires doivent-ils s’équiper ?
Les intermédiaires représentent un maillon essentiel de la distribution d’assurance : en 2023, on comptait plus de 38 000 intermédiaires en France.
Dans ce contexte, DutyAdvisor apporte des bénéfices concrets et mesurables :
- Une meilleure transparence et une gestion des risques renforcée
- Une conformité accrue, en ligne avec les obligations réglementaires
- Une relation client plus fluide, plus suivie, plus personnalisée
- Un gain de temps grâce à la centralisation des données et la réduction des saisies multiples
- Une vision portefeuille plus claire, source de nouvelles opportunités commerciales
DutyAdvisor, c’est l’outil métier indispensable pour sécuriser votre devoir de conseil, structurer vos échanges, renforcer la relation client et développer votre activité.
Pourquoi choisir DutyAdvisor ?
Nous ne transformons pas votre métier. Nous vous donnons les moyens de mieux l’exercer.
Parce que vous êtes au cœur de la relation client. Parce que la performance commerciale ne doit pas être sacrifiée à la conformité réglementaire — et inversement.
Parce qu’on peut conjuguer efficacité, exigence et simplicité. DutyAdvisor vous aide à transformer chaque rendez-vous en valeur : pour votre client, pour vous, pour l’ensemble de la chaîne.
Rejoignez ceux qui veulent faire évoluer la distribution de l’assurance de façon concrète et positive.