Revues annuelles, entretiens professionnels, travail de la capacité d’épargne...
Cas d'usage #01
Travailler la capacité d’épargne d’un client
Contexte : un client veut "faire le point sur son épargne". Derrière cette demande floue se cache un vrai enjeu : mieux comprendre sa capacité à investir, sécuriser ses projets et optimiser sa stratégie patrimoniale.
Lire la suiteCas d'usage #02
Rendez-Vous de Découverte en Prospection
Contexte : en prospection, un collaborateur rencontre un couple d’agriculteurs. L’échange est cordial, mais les enjeux sont nombreux : biens pro/perso imbriqués, statut du conjoint, transmission, santé…
Lire la suiteCas d'usage #03
Entretien professionnel avec un TNS
Contexte : un dirigeant de TPE prend rendez-vous pour revoir sa couverture prévoyance. Son statut de TNS, ses salariés, ses responsabilités… l’entretien pourrait vite devenir confus ou incomplet sans cadre clair.
Lire la suiteCas d'usage #04
Bilan annuel d’un client particulier
Contexte : un client vient en agence pour une mise à jour de contrat habitation après un déménagement. L’échange semble simple, presque routinier… jusqu’à ce qu’un détail retienne l’attention : un enfant vient de naître, mais ce client n'a pas de prévoyance, ni de GAV.
Lire la suiteAgents généraux, courtiers, chargés de clientèle…
Ils parlent de nous
Témoignages Agents
« Avec DutyAdvisor, j’ai enfin une vision claire de mes clients et de mon portefeuille. Je peux mieux piloter mon activité, prioriser mes actions, et sécuriser chaque rendez-vous. C’est simple : je me sens plus pro, mieux armé, et plus serein dans le respect du devoir de conseil. »
Agent Général
« Ce que j’apprécie, c’est l’efficacité que m’apporte DutyAdvisor au quotidien. Je gagne du temps, je suis plus structuré dans mes échanges, et je repère plus facilement les besoins non couverts. Ça renforce à la fois la relation client et la performance commerciale. »
— Courtier
Témoignages Collaborateurs
« L’outil est hyper fluide. Tout est clair, logique, facile à prendre en main. Je n’ai pas eu besoin de formation lourde, j’ai tout de suite pu l’utiliser pour préparer et suivre mes rendez-vous. »
Chargée de clientèle, Agence Générale
« Ce qui me soulage le plus, c’est la partie administrative. La synthèse s’enregistre automatiquement, le compte rendu est clair, les rappels sont bien visibles… J’ai l’impression de ne rien oublier, et c’est très rassurant. »
Chargé de clientèle, Agence Générale
« Avant, je passais beaucoup de temps à chercher les infos ou à tout ressaisir. Maintenant, c’est fluide : la navigation est intuitive, les infos sont centralisées, et on peut enrichir les dossiers au fil de l’eau. Un vrai gain de temps. »
Chargé de clientèle, cabinet de courtage