25 % du temps de vos équipes est consacré à rechercher des infos déjà recueillies.

Anticiper. Structurer. Valoriser.

Dans votre quotidien, tout s’enchaîne à grande vitesse.

Un client passe pour un certificat d’assurance véhicule, un autre appelle pour parler d’un projet immobilier, un troisième veut revoir la prévoyance pour ses collaborateurs…

Chaque demande est traitée avec sérieux, souvent de façon réactive, mais sans toujours noter tous les éléments, ni créer de continuité dans le temps, de fluidité entre les membres d’un cabinet de courtage ou au sein d’une Agence Générale.

C’est le quotidien de nombreux intermédiaires d’assurance : des échanges utiles, mais dispersés ; des infos précieuses, mais pas toujours faciles à retrouver entre vos notes et vos outils.

Et ce fonctionnement atteint vite ses limites.

• 25 % du temps de vos équipes est consacré à rechercher des infos déjà recueillies.
• Le multi-équipement est freiné : la moyenne est à 2 contrats par client, alors que les clients mieux équipés en ont plus de 7.
• La traçabilité du conseil est faible, alors que le devoir de conseil est une obligation légale, de plus en plus contrôlée.

Plus de 30 000 recours ont été déposés en 2023 contre des intermédiaires. Dans plus d’un cas sur deux, le médiateur donne raison à l’assuré.

Ce chiffre n’est pas une fatalité. Il traduit un besoin clair : structurer la relation, fiabiliser le conseil, valoriser l’accompagnement.

DutyAdvisor répond à ce besoin.

Pensé par et pour les professionnels, DutyAdvisor vous aide à :

• Visualiser l’écosystème du client (famille, projets, patrimoine…),
• Structurer vos échanges avec des suggestions adaptées,
• Tracer chaque conseil, enrichir chaque contact,
• Garantir un suivi homogène, quel que soit le collaborateur.

DutyAdvisor ne remplace pas votre métier.
Il le renforce. Il le sécurise. Il le valorise.

Faites du conseil une force durable.