Accompagner un client, ce n’est pas seulement gérer des contrats.

C’est comprendre ses projets, ses inquiétudes, son parcours. C’est poser les bonnes questions, proposer des réponses claires, responsables, sur mesure. C’est votre métier d’intermédiaire d’assurance.
Mais dans les faits, ce n’est pas si simple.

Un client demande une révision de son contrat d’habitation ? C’est peut-être sa situation familiale qui change.
Un entrepreneur qui doit gérer la croissance de son entreprise ? Et voilà que s’enchaînent les sujets : prévoyance, protection du dirigeant, motivation de ses salariés…

Derrière chaque demande, il y a souvent bien plus. Et vous le savez mieux que personne.

Mais trop souvent, vous êtes freiné.

Les outils à votre disposition restent centrés sur la gestion des contrats. Et vous pouvez y retrouver un numéro de contrat, un sinistre, un échéancier…

Mais pour aborder un client dans sa globalité ? Structurer un conseil ? Relancer une recommandation ? Engager votre équipe dans une démarche homogène ?

Vos outils ne sont pas faits pour ça.

Dans vos équipes, chacun fait comme il peut. Les pratiques varient, les oublis sont possibles. Le conseil devient inégal. Et c’est la relation qui en souffre.

Nous avons créé DutyAdvisor pour changer cela : c’est une solution dédiée aux professionnels qui veulent professionnaliser leur démarche sans alourdir leur quotidien.

Avec DutyAdvisor, vous pouvez :

• Visualiser la situation globale d’un client (les aspects professionnels, personnels, sa famille, son patrimoine),
• Structurer vos entretiens, en bénéficiant de suggestions pertinentes pour conduire la discussion, la relancer, identifier des besoins ou des risques assurantiels,
• Noter et pouvoir relancer les recommandations, enrichir les données au fil du temps,
• Harmoniser les pratiques de votre équipe.

DutyAdvisor ne remplace pas votre expertise. Il l’amplifie. Vous gagnez en clarté, en fluidité, en impact. Réinventer le conseil, ce n’est pas faire plus. C’est faire mieux, ensemble.