Vue claire. Conseil fort. Impact durable.
Contexte
Un client veut « faire le point sur son épargne ». Derrière cette demande floue se cache un vrai enjeu : mieux comprendre sa capacité à investir, sécuriser ses projets et optimiser sa stratégie patrimoniale.
Mais avec des placements éparpillés, des revenus mal consolidés, et des outils limités, il est difficile d’avoir une vision claire.
Résolution avec DutyAdvisor
DutyAdvisor centralise les données financières du client et de son foyer : placements, revenus, statut pro, profil investisseur…
L’outil permet de mesurer objectivement la capacité d’épargne, de tracer l’échange, et d’enrichir les données à chaque contact — sans repartir de zéro.
Résultat
Un conseil patrimonial plus fluide, mieux argumenté, et à forte valeur ajoutée.
Parce que l’épargne se construit dans la durée, DutyAdvisor vous accompagne à chaque étape et vous permet de construire vos relations.
DutyAdvisor — plus de performance, moins de risques.
Faites de la clarté financière un levier de conseil durable.
DutyAdvisor vous aide à mieux objectiver les situations et à construire un accompagnement patrimonial solide dans le temps.
Parlons-en ensemble